Металлоинвест сообщил о размещении нового выпуска облигаций в объеме 60 млрд рублей

.

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщил о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-05 по открытой подписке на общую сумму 60,0 млрд руб. со сроком обращения четыре года (1 460 дней).

В ходе букбилдинга спрос превысил планируемый объем выпуска в 2,9 раза, что позволило увеличить объем размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 190 б.п. до финального уровня КС + 175 б.п.

Это размещение стало вторым для Компании с начала года. В начале февраля Металлоинвест разместил крупнейший в своей истории выпуск облигаций серии 002Р-04 в размере 75,0 млрд руб. со сроком четыре года и ставкой КС + 185 б.п.

Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, Держава, Джи Ай Солюшенс, МТС-Банк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора – Финансовый директор, прокомментировал:

- Металлоинвест продолжает реализацию проактивной стратегии управления долговым портфелем, направленной на заблаговременное рефинансирование текущих обязательств. Компании удалось зафиксировать снижение спреда к КС на 10 б.п. по сравнению с предыдущим выпуском в феврале 2026 г. с аналогичной дюрацией. Мы признательны инвесторам за доверие и впечатляющий интерес, проявленный к нашему новому размещению.

Алексей Руденко, Исполнительный Вице-Президент, Начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка отметил:

- Металлоинвест продолжает удлинение дюрации портфеля на долговом рынке, разместив новый выпуск облигаций в формате флоатера в объеме 60 млрд рублей на срок четыре года. Почти трехкратная переподписка в книге заявок и правильно выбранный момент для выхода на рынок на фоне смягчения денежно-кредитной политики позволили эмитенту привлечь ликвидность по сниженным уровням и зафиксировать ставку купона на 15 б.п. ниже первоначального ориентира.

Выпуск облигаций состоялся в рамках Программы биржевых облигаций 002P от 17.07.2025. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней (1-47 купонные периоды – 30 дней, 48-й купонный период – 50 дней). Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 26 марта 2026 года.